Como Consultar a Adimplência de Clientes na Tenex: Passo a Passo

Garantir uma gestão financeira eficiente depende de saber exatamente quem pagou e quem está em atraso. Na Tenex, você consegue identificar clientes adimplentes e inadimplentes em poucos segundos.

Neste guia, você aprenderá a extrair relatórios de cobrança e utilizar a Carteira Virtual para manter o controle total do seu fluxo de caixa.

1. Relatório de Parcelas: Identificando Inadimplentes

O caminho mais direto para visualizar cobranças pendentes é através do módulo de relatórios. Siga os passos abaixo:

Acesse o Menu lateral esquerdo.
Clique em Relatórios.
Selecione a opção Parcelas.

Como filtrar os dados corretamente?

Para visualizar apenas os clientes que possuem pendências financeiras, utilize a coluna "Situação" e selecione os seguintes status:

Vencido: Boletos ou faturas que já passaram da data de pagamento.
Suspenso: Cobranças interrompidas por algum motivo administrativo.
Expirado: Cobranças que não foram pagas dentro do prazo de validade.

Dica de Especialista: Você pode refinar sua busca aplicando filtros adicionais como data de vencimento, meio de pagamento (cartão ou boleto) e serviço contratado.

2. Exportação de Dados

Após realizar o filtro, o sistema exibirá uma lista refinada com os casos de inadimplência. Se precisar compartilhar essas informações com seu time financeiro ou realizar uma análise externa:

Clique no botão de exportação.
Escolha entre os formatos Excel ou PDF.

Precisa de ajuda com a extração? Confira nosso artigo: Como exportar informações na Tenex?

3. Gestão por Carteira Virtual

Além dos relatórios, a Carteira Virtual é uma ferramenta visual poderosa para validar a situação de associados e dependentes em tempo real.

Através dela, você consegue distinguir rapidamente:

Recorrências Ativas: Clientes com planos vigentes.
Status de Adimplência: Identificação imediata de quem está em dia com as mensalidades.

Saiba mais em: O que é a carteira virtual e como usá-la?

Conclusão

Manter a saúde financeira do seu negócio na Tenex é simples quando se utiliza os filtros de relatórios e a carteira virtual de forma estratégica. Essas ferramentas permitem ações rápidas de cobrança e redução da taxa de inadimplência.

Ainda tem dúvidas?

Se precisar de suporte para configurar seus relatórios ou entender melhor os status de pagamento, nossa equipe está à disposição:

📩 E-mail: suporte@tenex.com.br

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