Aprenda o passo a passo para alterar o plano contratado do seu cliente no seu sistema da Tenex!
Uma vez que o seu cliente já tiver contratado um Plano da sua empresa, qualquer alteração que envolva a contratação realizada deve ser feita no Plano Contratado cadastrado. Nesse artigo, vamos te ensinar como realizar essa ação.Para alterar um plano contratado pelo seu cliente, basta acessar o menu lateral e seguir pelo caminho:
1. Vendas
2. Planos Contratados
3. Seleciona o plano do seu cliente e clique no botão Alterar
4. Clique sobre o campo "Plano" e selecione, na listagem, qual o novo Plano do cliente. Caso o plano não exista ainda é preciso criar o Plano no sistema
5. Depois de selecionar o novo Plano no campo indicado acima, clique na aba "Dados da Recorrência" e faça a alteração dos Itens da Venda para que fiquem de acordo com o novo Plano do cliente
ATENÇÃO: Apenas mudar o nome do Plano não altera o valor das cobranças do cliente.
É preciso realizar o passo 5 indicado acima e fazer a correção do valor e, se necessário, nome do serviço.
6. Depois de fazer as mudanças pertinentes do nome do Plano e valor das cobranças futuras, na aba de "Dados da Recorrência" salve a mudança clicando no botão Salvar e pronto, a partir da próxima fatura o cliente será cobrado pelo novo Plano
Tem dúvidas sobre como alterar o plano contratado pelo seu cliente? Envie uma mensagem para o nosso time através do e-mail suporte@tenex.com.br.