Passo a passo: Como vincular cobranças emitidas ao Plano Contratado

Aprenda a vincular cobranças emitidas manualmente aos planos contratados dos seus clientes, para garantir a validade da carteira virtual e a organização financeira na Tenex.

Por que associar uma cobrança avulsa ao plano?

Na Tenex, para que um Plano Contratado tenha a sua carteira virtual ativa, é obrigatório que exista pelo menos uma cobrança quitada associada a ele.

Muitas vezes, uma cobrança é gerada de forma manual (avulsa) através do menu de Vendas > Cobranças emitidas.

Nestes casos, ela nasce sem uma recorrência definida e sem vínculo direto com o plano, o que impede a liberação de benefícios para o cliente. Associar estas cobranças é fundamental para manter o histórico financeiro e os acessos do utilizador em dia.

Passo a Passo: Como Vincular uma Cobrança ao Plano Contratado

Siga o guia abaixo para realizar a associação de forma simples e rápida:

1. Acesse ao Plano do Cliente

No menu principal da Tenex, navegue até Vendas > Planos Contratados. Utilize a barra de pesquisa para localizar o cliente desejado. Na coluna "Ações", clique no botão Alterar.

2. Localize a Aba de Cobranças

Dentro da edição do plano, clique na aba superior intitulada Cobranças Emitidas. Em seguida, clique no botão azul Associar Cobrança.

3. Selecione a Cobrança Avulsa

Uma janela será exibida com todas as cobranças emitidas para aquele cliente que ainda não possuem vínculo com o plano.

Identifique a cobrança correta.
Clique no ícone de "+" (Associar).
Pode repetir este processo para associar múltiplas cobranças se necessário.

4. Salve as Alterações

Após selecionar todas as cobranças, não se esqueça de clicar em Salvar no final da página para aplicar as mudanças.

Dica Pro: Como emitir uma cobrança já associada

Para evitar o trabalho manual de associação no futuro, pode emitir a cobrança diretamente de dentro do plano do cliente:

Vá a Planos Contratados > Alterar.
Na aba de cobranças, utilize o botão + Nova Cobrança. Desta forma, o sistema vincula o documento financeiro ao plano automaticamente no momento da criação.

Ainda precisa de ajuda?

Se tiver dúvidas sobre a gestão de planos e cobranças na Tenex, entre em contacto com a nossa equipa de suporte através do e-mail: suporte@tenex.com.br.