Aprenda como automatizar a geração do documento através do Plano Cadastrado de forma rápida e prática!
Se sua empresa possui um modelo de documento e precisa que ele seja gerado sempre que houver a contratação de um novo plano, como por exemplo um termo de adesão, uma ficha cadastral, um contrato, entre outros, saiba que é possível automatizar a geração deste documento pela Tenex.
O primeiro passo para usar essa funcionalidade é ter o modelo de documento cadastrado em sua conta, caso você ainda não tenha configurado este modelo veja o tutorial "Como criar modelos de documento".
Agora, se você já possui o modelo de documento configurado, siga pelo menu lateral em:
1. Configuração de vendas > Planos > Botão "+ Novo Plano" para criar o plano ou "Alterar" caso o Plano já exista:
2. Na aba "Documentos" preencha os campos indicando qual o "Tipo" (Categoria do Documento) e qual "Modelo" você deseja que seja gerado sempre que o Plano em questão for contratado. Depois clique em no botão "➕" para adicionar o modelo de documento
DICA: O campo "Descrição é opcional e poderá ajudá-lo a identificar o documento mais facilmente no futuro. Então, caso utilize este campo lembre-se de nomear de forma genérica para que se aplique a todos os casos.
3. Após configurar o modelo a ser gerado o sistema atualizará para uma tela similar a de baixo, sendo possível adicionar ainda outros modelos de documento. Se desejar adicionar outras opções, repita o passo 2. até concluir todos os modelos e depois clique em "Salvar":
Prontinho, configuração concluída!
Agora, sempre que o Plano for contratado, seja pelo link de vendas ou pela criação de uma recorrência internamente, o(s) modelo(s) será(ão) gerado(s) automaticamente.
Os documentos gerados a partir da contratação ficarão disponíveis dentro do plano contratado do cliente (Vendas > Planos Contratados > "Alterar" > Aba "Documentos"), no formato .pdf:
A coluna de ações permite enviar o contrato manualmente por email, visualizar o arquivo gerado, alterá-lo, excluir e acessar o seu histórico de modificações.
Tem dúvidas sobre a configuração de geração automática de documentos? Envie uma mensagem para suporte@tenex.com.br.