Como configurar o Perfil de Permissão dos meus usuários na Tenex?

Precisa de controlar o que a sua equipa pode ver ou editar no sistema? Configurar o perfil de permissão de usuários na Tenex é fundamental para garantir a segurança dos dados e a organização dos processos da sua empresa.

Neste guia, aprenderá passo a passo como criar perfis personalizados e gerir acessos de forma eficiente.

O que é o Perfil de Usuário na Tenex?

O Perfil de Usuário é uma funcionalidade que permite restringir visualizações e ações dentro da plataforma. Com ele, garante que cada colaborador aceda apenas aos módulos necessários para as suas tarefas diárias, evitando erros e protegendo informações sensíveis.

Nota Importante: Apenas utilizadores com perfil de "Administrador" têm permissão para criar e gerir novos perfis de acesso.

Passo a Passo para Criar um Novo Perfil de Permissão

A Tenex oferece flexibilidade total: não há limite para a criação de perfis. Pode configurar acessos específicos para vendas, financeiro, suporte ou qualquer outra área.

1. Acesse ao Menu de Configurações

No menu lateral esquerdo da sua conta Tenex, siga o caminho: Definições Gerais > Perfis de Usuários > + Novo Registro

2. Configure as Regras de Acesso

Ao clicar em "+ Novo Registro", preencha o nome do perfil e defina as permissões nas abas localizadas no lado direito da tela.

É necessário selecionar o nível de interação para cada módulo do sistema. Conheça os tipos de permissão:

• Nenhuma: O utilizador não vê a aba nem realiza ações.

• Acesso: Permite apenas a visualização das informações (modo leitura).

• Inserir: Autoriza a criação de novos dados no sistema.

• Alterar: Permite editar informações já existentes.

• Excluir: Dá permissão para apagar dados (quando permitido pelo sistema).

Boas Práticas na Configuração de Permissões

Para evitar erros de configuração, tenha em conta a hierarquia lógica das permissões:

1. Dependência de Acesso: Para permitir que alguém "Exclua" ou "Altere" algo, é obrigatório que o nível "Acesso" esteja ativo.

2. Conflitos: Se marcar a opção "Nenhuma", o sistema bloqueará automaticamente qualquer tentativa de "Inserir" ou "Alterar" naquela aba.

Próximo Passo: Atribuir o Perfil ao Usuário

Depois de salvar o perfil criado, deve associá-lo a um colaborador. Para isso, vá a: Definições Gerais > Usuários (onde poderá criar ou editar usuários).

Dúvidas ou Suporte?

Se encontrar dificuldades ao configurar as permissões da sua equipa, entre em contacto com o nosso suporte técnico através do e-mail: suporte@tenex.com.br.