Aprenda de forma rápida como cadastrar um Plano na Tenex!
Neste tutorial você encontrará um passo a passo para configurar os Planos da sua empresa.
- O que é um Plano?
- Como iniciar a configuração do meu Plano?
- Passo a passo detalhado para configuração de um Plano:
- Dados do Plano
- Dados de Faturamento
- Campos do Formulário
- Termos de Aceite
- Documentos
- Passo a passo detalhado para configuração de um Plano:
O que é um Plano?
O Plano é a junção de um pacote de serviços que podem ser prestados a uma pessoa física ou jurídica de forma recorrente ou não.
Com a sua conta na Tenex é possível vender esses pacotes de serviço com cobranças programadas de acordo com a frequência (mensal, anual, semestral..) ou através de uma cobrança única.
Como iniciar a configuração do meu Plano?
Siga o passo a passo abaixo para iniciar a configuração em sua conta:
Passo a passo detalhado para configuração de um Plano:
Dados do Plano
Insira as informações que serão vistas pelo seu cliente ao fazer a contratação do Plano, como, título, subtítulo, detalhamento, valor do plano*, entre outros dados.
É nesta aba que você decidirá se o seu cliente pode ou não cancelar o Plano sozinho, pela Área do Cliente, configurando o cancelamento self-service.
* O campo "Valor do Plano" deve ser preenchido com o valor a ser pago pelo cliente. Se o seu Plano possui frequência mensal, por exemplo, insira o valor da mensalidade; já se o Plano possui frequência anual, insira o valor da anualidade.
Dados de Faturamento
Defina aqui os dados de cobrança do Plano, como, frequência da cobrança (mensalidade, semestralidade, anualidade...), formato de repetição (quantas vezes você quer cobrar ao cliente), serviço(s) que compõe o Plano, se haverá ou não emissão de NFS-e e os meios de pagamento permitidos na contratação.
Insira quantos meios de pagamento desejar para permitir maior flexibilidade ao seu cliente.
Dica: É possível adicionar serviços não recorrentes a um Plano para que sejam lançados apenas na 1ª cobrança, ideal para cobranças de taxas de adesão, emissão de carteirinha, administrativas, entre outras.
Campos do Formulário
Para facilitar a configuração já oferecemos um formulário padrão que solicita dados básicos (CPF/CNPJ, nome, endereço completo e dados de contato). No entanto, é possível adicionar novos campos, como, data de nascimento, gênero, entre outros.
Também será possível adicionar campos para carregamento de documentos, onde o cliente poderá anexar cópia dos seus documentos, comprovante de residência, entre outros.
Se o campo desejado não estiver disponível, envie um e-mail para o endereço suporte@tenex.com.br e solicite a inclusão ao nosso time de suporte.
Termos de Aceite
Para trazer ainda mais validade a contratação do seu plano insira um termo de aceite onde o cliente confirme que está de acordo com as regras do Plano.
Esse termo de aceite pode fazer referência ao Termo de Uso que pode ser carregado na aba de Dados do Plano.
Documentos
A aba de Documentos permite que você configure a geração automática de documentos a partir de modelos criados em sua conta, ideal para geração de contratos, termos de adesão, entre outros.
O modelo adicionado nesta aba será gerado sempre que o Plano for contratado, poupando tempo e esforço da sua equipe.
O documento gerado não é enviado automaticamente para o cliente. O usuário da conta deverá fazer o envio por e-mail através de serviços de assinatura digital.
Agora que você configurou o seu Plano, chegou a hora de adicioná-lo a um Link de Vendas, permitindo que o Plano seja vendido também online, através das redes sociais, site, afiliados, e outros.
Em caso de dúvidas sobre a criação dos planos, entre em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@tenex.com.br.