Como consultar o histórico das ações realizadas em cobranças emitidas na Tenex?

Como Consultar o Histórico de Ações em Cobranças na Tenex

Precisa de saber o que aconteceu com uma fatura específica? A Tenex permite rastrear todos os eventos de uma cobrança, desde o envio do e-mail até à confirmação do pagamento. Aprenda neste guia como aceder a este histórico detalhado.

Por que monitorizar o histórico das cobranças?

Acompanhar o rasto de ações de uma cobrança é fundamental para:

- Gestão de Inadimplência: Verificar se o cliente visualizou a fatura.
- Auditoria Interna: Saber qual utilizador da equipa realizou alterações.
- Suporte ao Cliente: Esclarecer dúvidas sobre datas de envio e processamento.

Passo a Passo para Consultar o Histórico

Siga estas etapas simples para visualizar a linha do tempo de qualquer cobrança emitida:

1. Acesse ao Menu de Vendas

No menu lateral esquerdo da plataforma Tenex, clique em Vendas e, em seguida, selecione a opção Cobranças Emitidas.

2. Localize a Cobrança Desejada

Utilize os filtros de pesquisa (nome do cliente, CPF/CNPJ ou número da fatura) para encontrar a cobrança que deseja analisar.

3. Abra os Detalhes da Fatura

Clique no ícone de visualização (geralmente representado por um "olho" ou clicando sobre o número da cobrança) para abrir os detalhes completos.

4. Visualize o Histórico de Ações

Dentro da página da cobrança, procure pela aba ou secção chamada "Histórico" ou "Logs da Cobrança". Ali, verá uma lista cronológica contendo:

Principais Eventos Registados no Histórico

Para facilitar a sua gestão, a Tenex regista automaticamente eventos como:

Criação da Cobrança: Quando a fatura foi gerada.
Notificações: Envio de e-mails, SMS ou mensagens de WhatsApp.
Interações do Cliente: Quando o cliente abriu o link da fatura ou descarregou o boleto.
Atualizações de Status: Mudanças de "Pendente" para "Pago", "Vencido" ou "Cancelado".

Qualquer dúvida, escreva para o endereço suporte@tenex.com.br e solicite ajuda aos nossos analistas.