Como criar novas Cobranças Emitidas através de uma importação

Saiba como otimizar o registro de cobranças utilizando o processo de importação na Tenex.

O processo de importação de cobranças é uma funcionalidade essencial para empresas que lidam com um grande volume de transações. Através dessa ferramenta, é possível registrar múltiplas cobranças de forma automatizada, evitando o trabalho manual e reduzindo a chance de erros. Essa automação permite que o cliente tenha mais eficiência no controle financeiro, com todas as cobranças organizadas e sincronizadas na plataforma.

O que é a Importação?

Importar é o processo de subir um arquivo externo (Em formatos como CSV ou Excel) para carregar informações diretamente no sistema. Isso é especialmente útil para consolidar registros em massa, agilizando o processo de emissão e controle de cobranças.

Passo a passo para realizar a importação de cobranças:

Acesse o Menu Lateral
- No menu lateral, vá até Vendas > Cobranças Emitidas.
- Clique na opção Importar.
  
  Iniciar um Novo Registro de Importação
  - Clique em + Novo Registro para começar o processo de importação.
  - Preencha os Campos Necessários
    - No formulário de importação, insira as seguintes informações:
      - Serviço: Indique o serviço ou produto relacionado à cobrança.
      - Meio de Pagamento: Escolha o método de pagamento, como boleto, cartão de crédito, entre outros.
      - Emissão de NFS-e: Defina se a nota fiscal será emitida para essa cobrança.
        
        Upload do Arquivo
        
        Para importar os dados, clique na opção Escolher o arquivo e faça o upload do arquivo contendo as informações das cobranças.
        Dica: Para que o sistema aceite o arquivo, ele deve seguir os parâmetros da planilha fornecida pela Tenex.
        
        Um arquivo modelo pré-editado está disponível na plataforma para facilitar o processo. Ele pode ser baixado na parte inferior da tela de Importação de Vendas do Arquivo. Utilize esse modelo para garantir que o layout e os campos estejam corretamente configurados.

Finalizar a Importação
- Revise os dados e confirme para que as cobranças sejam registradas na plataforma.

Benefícios dessa Funcionalidade:

Agilidade no processo financeiro: Registre várias cobranças de uma só vez, economizando tempo.
Minimiza erros humanos: Automatiza o lançamento de dados e reduz inconsistências.
Escalabilidade: Ideal para empresas com alto volume de transações.
Facilidade de integração: Permite consolidar dados financeiros de outros sistemas diretamente na Tenex.

Qualquer dúvida, escreva para o endereço suporte@tenex.com.br e solicite ajuda aos nossos analistas.