Entenda como enviar documentos via assinatura digital pela Tenex, através da integração com a Clicksign, sem precisar de integrações automáticas ou réguas de cobrança.
Neste guia, você aprenderá como enviar documentos para assinatura pela Clicksign de maneira manual. Aqui você encontrará:- O que é a Clicksign e como ativá-la?
- Como realizar o envio e reenvio de documentos para a assinatura digital.
A Clicksign é uma plataforma digital especializada em assinaturas eletrônicas, ideal para otimizar processos de documentação em clínicas médicas e outros setores que demandam eficiência e segurança. Se você precisa enviar contratos, termos de serviço ou qualquer documento que exija assinatura, este passo a passo detalha cada etapa do processo manual na Clicksign.
É importante ressaltar que para utilizar essa ferramenta, é necessário solicitar a ativação através do suporte ou contatando o analista responsável pela integração. Se sua conta já estiver habilitada para essa função, basta seguir o passo a passo indicado.
Quando associamos um modelo de documento a um plano contratado, de forma automática a nossa integração com a Clicksign realiza o disparo dessa documentação ao cliente em questão.
Por padrão, o usuário não precisa realizar nenhuma ação, pois isso é feito de forma imediata pela nossa plataforma. Porém, caso apresente a necessidade de realizar um envio manual, você pode seguir por esse caminho:
Siga pelo menu lateral em Vendas > Planos contratados > pesquise pelo cliente em questão > Reenviar documento:
Vale a pena observar que para que disparo seja feito, é imprescindível que o contato em questão tenha um e-mail vinculado a sua conta.
A gestão da documentação, envio, visualização e cancelamento também está disponível na parte chamada "documentos" em nossa plataforma.
Para acessá-la basta seguir por Documentos > Todos os documentos. Achando o documento em questão basta selecionar a opção "Enviar via Clicksign", realizando essa ação, a documentação em questão será enviada.
Em caso de dúvidas sobre a criação dos planos, entre em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@tenex.com.br.