Como fazer o cadastro de Clientes por importação na Tenex?

Entenda de forma rápida como realizar importações via planilhas de Excel de cadastros de clientes na Tenex!

Se você possui um volume alto de Clientes Cadastrados e precisa registrá-los no sistema de forma rápida e prática é possível fazer através do recurso de importação de dados.

Para iniciar a importação, vá pelo menu lateral em:

1. Clientes > Clientes Cadastrados > Em seguida vá até opção "Importar Clientes"

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2. Na tela seguinte, baixe um dos arquivos modelo e preencha as colunas conforme indicado nos exemplos.

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3. Com o arquivo modelo baixado em seu computador é hora de preencher as colunas seguindo as instruções e formatação contidas no próprio arquivo. As principais colunas para preenchimento são as destacadas abaixo

Entenda como preencher cada uma das colunas acima:

Coluna	Como preencher
"Situação"	A situação de um Cliente Cadastrado pode ser "Ativo" ou "Inativo".
"Nome"	Para identificar o seu cliente, Pessoa Física ou Jurídica, no sistema é importante dar um nome para ele.
"Razão Social"	Se o seu cliente for Pessoa Jurídica, informe a razão social dele.
"CNPJ"	Insira, obrigatoriamente, o CNPJ do Cliente Cadastrado se este for Pessoa Jurídica. Sem essa informação a importação não será realizada.
"Inscrição Estadual"	Informe a inscrição estadual do seu cliente, se ele for pessoa jurídica. Esta informação pode ser exigida em caso de emissão de notas fiscais.
"Inscrição Municipal"	Informe a inscrição municipal do seu cliente, se ele for pessoa jurídica. Esta informação pode ser exigida em caso de emissão de notas fiscais.
"CPF"	Insira, obrigatoriamente, o CPF do Cliente Cadastrado se este for Pessoa Física. Sem essa informação a importação não será realizada

Ainda na planilha modelo há outras colunas como "Código", "Data de Cadastro", "Identidade", "Endereço" e outros. No entanto, o seu preenchimento não é essencial para o processo.

Após importada a planilha, você poderá atualizar os dados realizando uma nova importação, desde que o CPF/CNPJ informado seja do mesmo cliente já cadastrado no sistema.

4. Agora que você já preencheu a planilha modelo com as informações que quer importar no sistema, basta repetir o passo 1. deste tutorial (Clientes > Clientes Cadastrados > "Importar Clientes") e desta vez selecionar selecionar o arquivo salvo no seu computador e clique em "Confirmar".

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5. Em seguida, basta validar os dados identificados pelo sistema e clicar em "Confirmar Importação". Note que há um botão "➕" na tela, ao clicar nele você poderá validar todos os dados relacionados ao cadastro, além daqueles já visualizados na tela

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Depois de confirmar a importação, basta ir em Clientes > Clientes Cadastrados e conferir os dados importados na sua conta.

Os dados de contato (e-mail, telefone...) de cada Clientes Cadastrado somente podem ser inseridos após concluído o passo a passo indicado acima. Veja como fazer o cadastro dos Contatos via importação ou de forma manual.

Tem dúvidas sobre o cadastro de clientes? Fale com nossa equipe de suporte pelo endereço de e-mail suporte@tenex.com.br.