Aprenda o passo a passo para importar Planos Contratados na Tenex!
Se você possui um alto volume de Planos Contratados para cadastrar em sua conta, de maneira recorrente, o melhor caminho pode ser realizar essa ação através de importação. Nesse cenário, você deve preparar uma planilha no modelo aceito pelo sistema e carregar todos os dados de uma vez.
Para iniciar a importação de Planos Contratados, basta acessar o menu lateral e seguir pelo caminho:
1. Vendas >> Planos Contratados
2. Clique em Importar 
3. Clique em + Novo Registro
4. Escolha o modelo que você deseja baixar de acordo com o formato de arquivo que você possuir mais facilidade em editar: .xlsx ou .csv
5. Com o arquivo modelo baixado em seu computador é hora de preencher as colunas seguindo as instruções e formatação contidas no próprio arquivo. As colunas para preenchimento são as destacadas abaixo:
| Coluna | Como preencher |
| Contrato Plano | Informe o nome do plano do cliente |
| Contrato Data de Início | Informe a Data de quando o cliente contratou o plano (Data de Cadastro) |
| Contrato Data de Fim | Informe a Data que o cliente solicitou cancelamento (Caso o cliente não tenha solicitado cancelamento, esse campo deve ficar em branco) |
| Data | Informe a Data de Emissão (Data que você deseja emitir a cobrança do cliente) |
| Situação | Informe se o cliente está Ativo ou Inativo |
| Automática | Informe se deseja que a cobrança do cliente seja gerada automaticamente no momento da importação ("Sim") ou se deseja ativar a cobrança manualmente depois ("Não") |
| Frequência | Informe a frequência que deseja gerar as cobranças do cliente (Mensal, Anual, etc.) |
| Repetir | Informe a frequência de repetição da cobrança (Se deseja repetir Sempre ou se deseja inserir um prazo de validade para pausar as cobranças) |
| Repetir Até | Caso informe um prazo de validade do tipo "Quantidade Ocorrências", insira nesse campo quantas vezes deseja repetir a cobrança até que seja pausada (1, 2, 3, etc.) |
| Repetir Por | Caso informe um prazo de validade do tipo "Data Específica", inseria nesse campo a Data exata que deseja pausar as cobranças |
| Cliente | Informe o nome do cliente |
| CPF / CNPJ | Informe o CPF (PF) ou CNPJ (PJ) do cliente |
| Discriminação | Informe a Discriminação da cobrança (Texto que será exibido na Discriminação da Nota Fiscal). Esse campo é opcional |
| Valor | Informe o valor da cobrança |
| Vencimento | Informe a Data de Vencimento da cobrança |
| Dados de Endereço (CEP, Cidade, etc.) | Informe os dados do endereço do cliente |
| Contato | Informe o nome do Contato que irá receber a notificação da cobrança gerada |
| Informe o e-mail do contato que irá receber a notificação da cobrança gerada | |
| Enviar Email | Informe se deseja enviar a notificação por e-mail ou não |
| Modelo Email | Informe o Modelo da notificação que será enviada para o cliente por e-mail |
| Dados da Nota Fiscal (Caso desejar emitir NF) | Informe os dados da Nota Fiscal, caso optar por emitir Nota Fiscal para a cobrança gerada |
6. Agora que você já preencheu a planilha modelo com as informações que deseja importar no sistema, basta realizar a importação acessando o menu lateral e seguir pelo caminho: Vendas > Planos Contratados > Importar > + Novo Registro
7. Informe o Serviço (Plano Básico, Plano Master, etc.), Meio de Pagamento (Boleto, PIX, etc.) e Emissão de NFS-e (Se deseja emitir Nota Fiscal nos Planos Contratados ou não).
8. Envie a planilha com os dados de importação clicando em "Escolher arquivo" e clique em Salvar
9. Em seguida, basta validar os dados identificados pelo sistema e clicar em "Confirmar Importação". Note que há um botão "➕" na tela, ao clicar nele você poderá validar todos os dados relacionados ao cadastro, além daqueles já apontados na tela
Depois de confirmar a importação, você pode verificar os dados importados acessando o menu lateral e seguindo pelo caminho: Vendas >> Planos Contratados.
Tem dúvidas sobre como realizar a importação de Planos Contratados? Envie uma mensagem para o nosso time através do e-mail suporte@tenex.com.br.