Aprenda o passo a passo para realizar o cadastro manual de contatos (titular, dependentes, etc) na Tenex!
Se você precisa fazer o cadastro de um contato (titular, dependentes, etc) dentro do sistema é possível realizá-lo de forma manual ou através do recurso de importação.
Neste tutorial, separamos o passo a passo para realizar o cadastro de forma manual seguindo pelo menu lateral em:
1. Clientes > Clientes Cadastrados > Selecione o Cliente Cadastrado ao qual o Contato será associado e clique no botão "Alterar":
2. Em seguida, no formulário de cadastro do Cliente, vá até a seção "Contatos" e inicie o cadastro do Contato preenchendo os campos pertinentes, como, "Tipo", "Nome", "Email", "Celular", entre outros e indicando na caixinha Principal quem será o Contato responsável por receber as comunicações do sistema. Depois é só clicar em "Adicionar":
3. Após clicar em "Adicionar", o sistema habilitará três opções para você gerenciar o Contato: Alterar, Excluir e Histórico.
DICA: Para adicionar mais informações sobre o Contato, clique no botão "Alterar" e preencha dados como data de nascimento, cpf, identidade e outros detalhes. A exclusão é uma ação irreversível.
No passo a passo acima você deve ter percebido que sem o Cliente Cadastrado no sistema não é possível realizar o cadastro do Contato. Logo, se você ainda não cadastrou o cliente veja como fazer de forma manual no tutorial "Como fazer o cadastro manual de Clientes?" ou via importação em "Como fazer o cadastro de Clientes por importação?".
Tem dúvidas sobre o cadastro manual de Contatos? Envie uma mensagem para suporte@tenex.com.br e solicite ajuda.