Aprenda como criar planos contratados na Tenex e gerenciar suas recorrências de forma eficiente.
Se você vende de forma recorrente para os seus clientes, este tutorial lhe ajudará a programar suas cobranças com a recorrência necessária para cobrar dos seus clientes.
O que é uma cobrança com recorrência?
A cobrança recorrente permite que você programe com base na frequência desejada as recorrências de pagamento do seu cliente. Ou seja, aquele seu cliente que te paga mensalmente será cobrado na data desejada, todo mês, sem que você precise se preocupar!
Para iniciar o cadastro da sua cobrança recorrente siga pelo menu lateral em:
- Vendas >> Planos Contratados >> Selecione o botão “+ Novo Plano Contratado”:
- Em seguida, siga com o preenchimento dos campos para configurar a recorrência desejada.
Comece pela primeira seção, preenchendo os dados do "Cliente" a ser cobrado. Para isso, mantenha a caixa do nome do cliente em branco, e selecione o botão ao lado, para inserir os dados do cliente:
Uma nova aba será aberta, nela você irá cadastrar os dados do seu cliente:
Preenchidas as informações do seu cliente, você precisará incluir os dados de contato do seu novo associado:
Neste momento, você poderá incluir os dados dos dependentes deste novo cliente, caso ele possua. Você deverá preencher os dados dos campos listados na caixa vermelha acima e, posteriormente, selecionar o botão “+”, para adicionar.
Para indicar o dependente, você deve marcar a opção do tipo “dependente” para este novo contato:
Não existe um limite para o número de dependentes por cliente que você pode cadastrar. Sendo assim, você pode incluir quantos dependentes entender serem necessários/suficientes.
Finalizado o preenchimento dos dados dos dependentes, você deverá clicar em “salvar”. Está ação fará com que a aba que você navega seja fechada, e você é direcionado de volta para aba de cadastro do “Plano Contratado”, desta vez com o cadastro do seu cliente concluído:
Concluído o cadastro do cliente, você deve preencher demais dados adicionais que achar necessários:
Preenchidos todas as informações, você deve seguir para a aba ao lado “Dados da Recorrência”:
Nesta aba iremos configurar a recorrência do cliente, indicando como ela deve funcionar. Abaixo, te demonstro o que você deve preencher em cada campo:
- Data de emissão: Neste campo devemos indicar a data que desejamos emitir nossa próxima fatura. Exemplo: “Quero emitir uma fatura hoje, logo, devo colocar a data de hoje como a data de emissão da minha fatura.”
- Frequência: Preencha a frequência que deseja cobrar o seu cliente. Atualmente, existem 8 opções disponíveis: (i) Somente uma Vez; (ii) mensal; (iii) Bimestral; (iv) Trimestral ; (v) Semestral; (vi) Anual; (vii) Bianual; e, (viii) Quadrianual.
- Geração automática: A checkbox indica se a geração da fatura ocorrerá de maneira automática ou dependerá de alguma confirmação manual de um usuário da conta.
- Repetir: Indique a quantidade de vezes que você deseja repetir o ciclo de cobranças para o seu cliente. Existem 3 opções de repetição:
- (i) Sempre: Mantendo essa opção, a cobrança não terá um limite definido para geração de faturas.
- (ii) Qtd. de Ocorrências: Será definida uma quantidade máxima de vezes que a recorrência se repetirá.
- (iii) Data Específica: Será definida uma data específica para o fim da geração de cobranças.
- Reajuste Automático: Defina, caso deseja, um formato de reajuste da sua cobrança, período a período. Para saber mais, acesse nosso artigo sobre configuração do reajuste automático.
Depois, preencha os dados da cobrança (valor, meio de pagamento, emissão de NF)
Para avançar na configuração da recorrência, defina o(s) "Serviço(s)" de cobrança com seu(s) respectivo(s) valor(es). Preencha o nome do Vendedor, se necessário, se haverá ou não "Emissão de NFS-e" e qual o "Meio de Pagamento" deverá ser usado para cobrar do seu cliente.
Marque o checkbox indicando "enviar cobrança por Email" para se certificar de que o seu cliente terá ciência da cobrança.
Ao clicar em salvar, o sistema abrirá uma tela com o modelo de e-mail e o endereço para onde ele será enviado na data programada de emissão. Confirme o agendamento clicando em "Agendar envio".
Para gerenciar a criada recorrência, basta retornar a tela de Planos Contratados (Vendas >> Planos Contratados) e pronto!
Veja como as possibilidades de gerenciamento do Contrato no tutorial "Saiba como fazer o gerenciamento dos Planos Contratados"
Quando atingida a data definida no campo "Data de Emissão", o sistema irá emitir a venda de acordo com a configuração realizada e então será possível gerenciá-la na tela de Cobranças Emitidas pelo Menu Lateral:: Vendas:: Cobranças emitidas.
Qualquer dúvida, escreva para o endereço suporte@tenex.com.br e solicite ajuda aos nossos analistas.