--- title: "Como Criar e Gerenciar Planos Contratados na Plataforma Tenex: Passo a Passo" description: Aprenda como criar planos contratados na Tenex e gerenciar suas recorrências de forma eficiente. --- /artigo\_planos\_contratados [Pular para o conteúdo](https://ajuda.tenex.com.br/como-gerar-cobrancas-com-recorrencia-na-tenex#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções ![Tenex\_Logo Preto e Amarelo (1)-1](https://ajuda.tenex.com.br/hs-fs/hubfs/Tenex_Logo%20Preto%20e%20Amarelo%20(1)-1.png?width=150&height=45&name=Tenex_Logo%20Preto%20e%20Amarelo%20(1)-1.png) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Guia do Cliente 10x](https://storehub.plano10.com.br/) [Guia do Cliente 10x](https://storehub.plano10.com.br/) Olá. Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Base de Conhecimento 10x](https://ajuda.tenex.com.br/?hsLang=pt-br) 2. [Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br) 3. [Cobranças Emitidas](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#cobran%C3%A7as-emitidas) # Como Criar e Gerenciar Planos Contratados na Plataforma Tenex: Passo a Passo ## Aprenda como criar planos contratados na Tenex e gerenciar suas recorrências de forma eficiente. Aprenda a criar e gerenciar **planos contratados na Tenex** para automatizar seu fluxo de caixa. Se você trabalha com modelos de assinatura ou serviços contínuos, este tutorial ajudará você a programar cobranças automáticas com eficiência. --- ### **O que é uma cobrança com recorrência?** A **cobrança recorrente** é um modelo de pagamento onde o cliente é tarifado periodicamente (mensal, trimestral, anual, etc.) pelo acesso a um produto ou serviço. Com a Tenex, você elimina o trabalho manual: uma vez configurada a frequência, o sistema gera as faturas nas datas desejadas sem que você precise intervir todos os meses. --- ### **Passo a Passo para Cadastrar uma Cobrança Recorrente** Para iniciar o processo, acesse o painel administrativo e siga o caminho: **Vendas** \> **Planos Contratados** \> Clique no botão **“+ Novo Plano Contratado”**. ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/43UkQj9U_mS1x4UfR4FsiNL6T2ukAvd8vPA_V-A0wcw6kGqtbwqb1XU8SpiP5D1Mb3Q7SGvhADYvBuFiIjjQqVZ4B8E3GKsdD6Z-JOTu6SBGzG3BM-A6U6scBnaORbD9qbsIpRe7AHuhtH9S3X0B0_M) #### **1\. Identificação do Cliente e Contatos** O primeiro passo é definir quem será cobrado. - **Cadastro de Cliente:** Mantenha a caixa de nome em branco e clique no botão lateral para inserir novos dados. - **Dados de Contato:** Insira as informações de comunicação do associado. - **Gestão de Dependentes:** Caso o plano inclua dependentes, preencha os campos na seção indicada e utilize o botão **“+”**. Marque a opção do tipo **“dependente”** para cada novo contato. ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/ODS8HOffKRT2jwB_AYUq6l8z-kRJfbdoDXNOfgJWMvSoKPPx5qjrsl6_xS9lu80RAfYZk0AsoaYwZdH1lmugGrOeyndtXXbfGCC-R9X-U_HA0WZZicYxTG9iBhp5hPyj1W4U5HJQu_WrnWtet1V1SNE)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/DICUYSnM8GSYEbYNhMpCpZM076DP140Eilj3qQU9Yo6bv_jTdGIK_Y9OdOw5zDjF9-xQwNI3fmy2xiSyM0JHqeW0KHrfM37UjOrRac7XlNCEGknG5xs45nZahaCfiFuaaiVyemzxOtZEN-qtPTtiuAo)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/LQRsJj5Yjw-zjYMZGnL701cS_FeeN1m2Vqx054jukHWTVYvYuEXI75YPrg336k0pEbqkymn0MncSZWY_BVauTytx3HXWZ8BfLmyj_LWoalm0mfR0ZD60h7WDFPDK7Gb5YbKJYTMS6pl6ZZZv9sMYAeE) ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/RJUhQEEAu3H6oCLJJIeDfGCg0ttBMTc8nQyVNuA7UVO9Zf52xGN7930aCbVpBY5ieH1eTpWtcOoQCdsXHZVK91shBPgG61fku5Y9yXt7lOS2tTqQbf40w38zfdDNLlOmNJnzm--8uB17VMHonGt1Vj0)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/AW-iAWspZUN_64-7zAz9iPesXzVTkEnteQTyxBC5PfIBXB86CkgkgBR-qvsJy6gGYqMFOox_kV57wzcV3k2IQ27YqEzd5eoFq9QLhojjrok4P4kSzUyNXPef422IMcn5KVwELwcTfZNBqAWZWkgPY6U)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/-f6thGRA2t01m1cKSczVCSeeq2i7lRfGxYeJRpLJtuCrqv1vj8FAzNf7MlWI5pvdAQw1Dh8UsEjM6HWNnAUFYvJakuVKB8FVnv8pPUfGo5EExVwtcyL5u3KZQfO4sminHXDxCbd76jX5deYEGEEtLrk) **Dica:** Não há limite para o número de dependentes por cliente na plataforma Tenex. Após preencher, clique em **Salvar** para retornar à tela de "Plano Contratado". Concluído o cadastro do cliente, você deve preencher demais dados adicionais que achar necessários: ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/dwhta4ZXpRa_yGu0RdhQwm0HAgy5yGlaq1FHwSy74t3MVSzZ7mUoogC_Km4-gbLdvqYkuEeNpqMYSH2lUN7nv2Tn1Cdbc7lqiWkRuGDFs1BdfiXUqMQ3ueKtch2S8nvrNpuOdHgc5kvxJ_Xn7juNsqs) #### **2. Configurando os Dados da Recorrência** Agora, clique na aba **“Dados da Recorrência”** para definir as regras de automação: - **Data de Emissão:** Indique quando a próxima fatura deve ser gerada (Ex: se colocar a data de hoje, a fatura é emitida imediatamente). - **Frequência:** Escolha entre as 8 opções disponíveis (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual, Bianual, Quadrianual ou Única). - **Geração Automática:** Ative esta caixa para que o sistema emita a fatura sozinho. Se desativada, a cobrança precisará de aprovação manual. - **Repetir (Ciclo de Vida):** - *Sempre:* Cobrança contínua sem data de término. - *Qtd. de Ocorrências:* Limita a um número específico de meses/períodos. - *Data Específica:* Define um prazo final para o contrato. ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/A_cQVq6bJGS-ZbzX0O9hWDUqj1NLcnJT2QL2vuoKrxiFdzA3_u9GUUaCzER6p8AG8S9gdItCtnSTCYAfAv7WUq0dVrSzMxDBxDMDWCIWs_5N81MGiacvocTNp6RCAQ2JvKZ1KBj2KNNcKW7dzKwGcrU)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/atBpS_S1HO1fNlIayaBwV6sItnvrZ5psj6urYRXhRwaJNT7g3sMAXDXYrm7MPmK2s5do7_d3txh163Z9PaUKk3WXtRnn2QFvD21G3m-7FxSSfL0nkzCQP6pQRFK05-NDKzJpTqRViQiRdj1stg1gHjE)   --- ### **Configuração de Serviços e Pagamento** Nesta etapa, você define **o que** está sendo cobrado e **como** o cliente pagará: 1. **Serviços:** Liste os serviços e seus respectivos valores unitários. 2. **Vendedor:** Atribua a venda a um colaborador para fins de comissão. 3. **Emissão de NFS-e:** Configure se o sistema deve gerar a nota fiscal de serviço automaticamente. 4. **Meio de Pagamento:** Escolha entre boleto, cartão de crédito ou Pix. ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/doDRgxHws3teTo4JgkjggikhGCOfgRCdGJzciYAht_41_uH8zTsSRPwFabvvYJ-vGVlCbmu8L6a0QPDx07MI8T-jsXmVLwD7FUJXPCgIVCU0aoBgICmyJ7K7CfbcLutxWYVCGpjrb03ge5qupzm9zME)![](https://lh7-us.googleusercontent.com/doDRgxHws3teTo4JgkjggikhGCOfgRCdGJzciYAht_41_uH8zTsSRPwFabvvYJ-vGVlCbmu8L6a0QPDx07MI8T-jsXmVLwD7FUJXPCgIVCU0aoBgICmyJ7K7CfbcLutxWYVCGpjrb03ge5qupzm9zME) Ao finalizar, clique em **Salvar**. O sistema exibirá o modelo de e-mail que será enviado. Confirme em **“Agendar envio”**. --- ### **Como gerenciar seus Planos Contratados** Após a configuração, você pode monitorar e editar suas recorrências em **Vendas \> Planos Contratados**. - **Acompanhamento:** Quando a "Data de Emissão" chegar, o sistema moverá a venda automaticamente para a tela de **Cobranças Emitidas**. - **Ajustes:** Você pode pausar, cancelar ou alterar valores acessando o contrato específico. > **Precisa de ajuda profissional?** Se surgir qualquer dúvida durante a configuração, nossa equipe de suporte está à disposição através do e-mail: **suporte@tenex.com.br**. - [Perguntas frequentes](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#main-content) - [Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#vendas) - [Configuração de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%A3o-de-vendas) - [Minhas faturas na Tenex](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#minhas-faturas-na-tenex) - [Relatórios](https://ajuda.tenex.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#relat%C3%B3rios) - [Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#main-content) - [Cobranças Emitidas](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#cobran%C3%A7as-emitidas) - [Planos Contratados](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#planos-contratados) - [Boletos](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#boletos) - [Notas Fiscais](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#notas-fiscais) - [Envio de mensagens pelo WhatsApp](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#envio-de-mensagens-pelo-whatsapp) - [Documentos](https://ajuda.tenex.com.br/vendas?hsLang=pt-br#documentos) - [Config. de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#main-content) - [Planos](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#planos) - [Links de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#links-de-vendas) - [Serviços](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#servi%C3%A7os) - [Modelos de Documento](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-documento) - [Réguas de Cobrança](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#r%C3%A9guas-de-cobran%C3%A7a) - [Modelos de E-mail](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-e-mail) - [Modelos de SMS](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-sms) - [Modelos de WhatsApp](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#modelos-de-whatsapp) - [Meios de Pagamento](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#meios-de-pagamento) - [Equipe de Vendas](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#equipe-de-vendas) - [Benefícios](https://ajuda.tenex.com.br/config-de-vendas?hsLang=pt-br#benef%C3%ADcios) - [Clientes](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#main-content) - [Clientes Cadastrados](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#clientes-cadastrados) - [Contatos](https://ajuda.tenex.com.br/clientes?hsLang=pt-br#contatos) - 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