Como Criar e Gerenciar Planos Contratados na Plataforma Tenex: Passo a Passo

Aprenda a criar e gerenciar planos contratados na Tenex para automatizar seu fluxo de caixa.

Se você trabalha com modelos de assinatura ou serviços contínuos, este tutorial ajudará você a programar cobranças automáticas com eficiência.

O que é uma cobrança com recorrência?

A cobrança recorrente é um modelo de pagamento onde o cliente é tarifado periodicamente (mensal, trimestral, anual, etc.) pelo acesso a um produto ou serviço.

Com a Tenex, você elimina o trabalho manual: uma vez configurada a frequência, o sistema gera as faturas nas datas desejadas sem que você precise intervir todos os meses.

Passo a Passo para Cadastrar uma Cobrança Recorrente

Para iniciar o processo, acesse o painel administrativo e siga o caminho: Vendas > Planos Contratados > Clique no botão “+ Novo Plano Contratado”.

1. Identificação do Cliente e Contatos

O primeiro passo é definir quem será cobrado.

Cadastro de Cliente: Mantenha a caixa de nome em branco e clique no botão lateral para inserir novos dados.
Dados de Contato: Insira as informações de comunicação do associado.
Gestão de Dependentes: Caso o plano inclua dependentes, preencha os campos na seção indicada e utilize o botão “+”. Marque a opção do tipo “dependente” para cada novo contato.

Dica: Não há limite para o número de dependentes por cliente na plataforma Tenex.

Após preencher, clique em Salvar para retornar à tela de "Plano Contratado".

Concluído o cadastro do cliente, você deve preencher demais dados adicionais que achar necessários:

2. Configurando os Dados da Recorrência

Agora, clique na aba “Dados da Recorrência” para definir as regras de automação:

Data de Emissão: Indique quando a próxima fatura deve ser gerada (Ex: se colocar a data de hoje, a fatura é emitida imediatamente).
Frequência: Escolha entre as 8 opções disponíveis (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual, Bianual, Quadrianual ou Única).
Geração Automática: Ative esta caixa para que o sistema emita a fatura sozinho. Se desativada, a cobrança precisará de aprovação manual.
Repetir (Ciclo de Vida):
- Sempre: Cobrança contínua sem data de término.
- Qtd. de Ocorrências: Limita a um número específico de meses/períodos.
- Data Específica: Define um prazo final para o contrato.

Configuração de Serviços e Pagamento

Nesta etapa, você define o que está sendo cobrado e como o cliente pagará:

Serviços: Liste os serviços e seus respectivos valores unitários.
Vendedor: Atribua a venda a um colaborador para fins de comissão.
Emissão de NFS-e: Configure se o sistema deve gerar a nota fiscal de serviço automaticamente.
Meio de Pagamento: Escolha entre boleto, cartão de crédito ou Pix.

Ao finalizar, clique em Salvar. O sistema exibirá o modelo de e-mail que será enviado. Confirme em “Agendar envio”.

Como gerenciar seus Planos Contratados

Após a configuração, você pode monitorar e editar suas recorrências em Vendas > Planos Contratados.

Acompanhamento: Quando a "Data de Emissão" chegar, o sistema moverá a venda automaticamente para a tela de Cobranças Emitidas.
Ajustes: Você pode pausar, cancelar ou alterar valores acessando o contrato específico.

Precisa de ajuda profissional? Se surgir qualquer dúvida durante a configuração, nossa equipe de suporte está à disposição através do e-mail: suporte@tenex.com.br.