Automatize a geração de documentos e simplifique o processo de vendas
No dia a dia de uma clínica de saúde, a eficiência na gestão de processos é crucial. Um dos aspectos mais importantes é a geração de documentos durante a contratação de planos. No Tenex, facilitamos esse processo com a funcionalidade de geração automática de documentos, permitindo que sua equipe se concentre no que realmente importa: o atendimento aos pacientes. Neste artigo, você aprenderá como configurar essa automação em poucos passos.Passo a passo para gerar documentos automaticamente
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Acesse a Configuração de Vendas
- No menu lateral, navegue até Configuração de Vendas > Modelos de Documento > + Novo Registro.
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Crie um Modelo de Documento
- Aqui, você pode criar um modelo de email que será anexado ao plano. Preencha todos os dados solicitados e, se preferir, faça o upload de uma documentação já existente.
Anexe a Documentação ao Plano
- Após criar o modelo, siga este caminho para anexar a documentação ao plano em questão:
- Vá para Configuração de Vendas > Planos > Alterar > Documentos.
- Preencha as informações solicitadas e inclua o documento que você criou na parte "modelo".
- Clique no símbolo de + para adicionar o documento e, em seguida, não esqueça de salvar as alterações.
Com esses passos, você terá configurado a geração automática de documentos. Quando uma venda for realizada, a documentação será gerada automaticamente pela plataforma, garantindo eficiência e precisão.
Caso tenha alguma dúvida ou necessite de assistência, nossa equipe de suporte está à disposição. Basta enviar um email para suporte@tenex.com.br.