Aprenda como utilizar esse recurso ao seu favor no gerenciamento de clientes e recorrências pela Tenex!
Ao realizar o gerenciamento de planos contratados, naturalmente, alguns documentos serão utilizados e armazenados para garantir a formalização tanto do acordo comercial (contrato assinado) como também de eventuais ações que ocorram no decorrer da relação entre Cartão e associado (comprovantes de pagamento, recibos de cancelamento, etc.). Para te ajudar nesse fluxo de organização desses arquivos, a Tenex conta com o módulo de "Documentos".
O módulo de "Documentos" funciona como um serviço de armazenamento em nuvem de arquivos (assim como o Drive do google, por exemplo), no qual você pode salvar arquivos de documentos relacionados ao cliente em questão.
Essa gestão pode ocorrer, de maneira geral, através do módulo "Documentos", pelo caminho:
Menu lateral >> Documentos
Ou por dentro dos módulos:
- Clientes Cadastrados:
- Cobranças Emitidas:
- Planos Contratados:
- Contas a Pagar:
ATENÇÃO: Caso você opte pelo salvamento do arquivo em um dos módulos citados acima, o documento ficará associado tanto ao cadastro de oriem como também no módulo central de Documentos.
Basta incluir o arquivo selecionando o botão "+ novo documento".
A partir de então, o sistema te solicitará para anexar o arquivo, incluir uma descrição e cataloga-lo com um "tipo de documento":
Qualquer dúvida fale com a nossa equipe escrevendo uma mensagem para o endereço de email suporte@tenex.com.br.