Aprenda o passo a passo para gerenciar o Contas a Pagar da sua empresa na Tenex!
Fazer a gestão das saídas financeiras (contas a pagar) da sua empresa é tão importante quanto vender. Isso porquê se você descuidar desta parte da empresa é bem provável que todo o esforço para trazer novos clientes não supra as necessidades de manutenção do seu negócio.
Por este motivo, disponibilizamos um módulo de Despesas em sua conta. Assim, você pode contar com o controle de entradas (receitas) e também acompanhar os gastos da sua empresa.
Neste tutorial, iremos te ensinar como gerenciar essas contas a pagar. Se você ainda irá cadastrá-las no sistema, veja o conteúdo disponível em "Como cadastrar Despesas (Contas a pagar)".
Se você leu o tutorial acima, verificou que existem Despesas Recorrentes e as Contas a pagar. Começaremos pelo Contas a Pagar, para isso acesse o menu lateral e siga pelo caminho:
1. Financeiro
2. Contas a Pagar
Note que na lateral direita da tela há um menu de "Ações" e é através dele que você irá gerenciar suas Contas a Pagar. Vamos ver, no detalhe, cada um destes botões:
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Definir quitada é usado para informar ao sistema a quitação de uma despesa.
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Definir pendente é usado para reverter o status no sistema de uma despesa com o status de "quitada".
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Duplicar permite que rapidamente se crie uma cópia da despesa, gerando um novo registro.
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Alterar permite modificar informações da Despesa, ainda que ela já esteja lançada no sistema. Não gera efeito nas despesas futuras relacionadas a este registro.
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Excluir remove o registro do sistema de forma irreversível. Não gera efeito nas despesas futuras relacionadas a este registro.
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Histórico disponibiliza toda a sequência de eventos relacionadas a alterações realizadas na despesa.
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Agora, vamos ver como é possível gerenciar as Despesas Recorrentes. Ainda no menu lateral, clique agora em:
1. Financeiro
2. Despesas Recorrentes
Os botões da lateral direita, na coluna "Ações" são idênticos aqueles descritos anteriormente com exceção do botão em formato ☑️. Pois, na tela de Despesas Recorrentes ele possui ação diferente.
Ao acionar este botão você está confirmando que deseja lançar aquela despesa no sistema, seja porque ela está pendente de geração (como a despesa em destaque vermelho na imagem acima) ou para antecipar a geração de uma despesa (nos casos em que não se queira esperar até a data informada na coluna próxima ocorrência).
DICA: O usuário apenas precisará confirmar uma Despesa pendente de geração se a "caixinha" "Geração Automática" da despesa não estiver marcada. Se ela estiver, o sistema deverá gerá-la automaticamente na data da próxima ocorrência.
Fique atento, pois, diferente do gerenciamento na página de Contas a Pagar, as mudanças que forem realizadas na aba de Despesas Recorrentes produzirão efeitos nas próximas despesas lançadas no sistema.
Tem dúvidas sobre como gerenciar o contas a pagar? Envie uma mensagem para o nosso time através do e-mail suporte@tenex.com.br.