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O processo de importação de cobranças é uma funcionalidade essencial para empresas que lidam com um grande volume de transações.
Através dessa ferramenta, é possível registrar múltiplas cobranças de forma automatizada, evitando o trabalho manual e reduzindo a chance de erros.
Essa automação permite que o cliente tenha mais eficiência no controle financeiro, com todas as cobranças organizadas e sincronizadas na plataforma.
O que é a Importação?
Importar é o processo de subir um arquivo externo (Em formatos como CSV ou XLSX) para carregar informações diretamente no sistema.
Isso é especialmente útil para consolidar registros em massa, agilizando o processo de emissão e controle de cobranças.
Passo a passo para realizar a importação de cobranças:
1. Acesse o Menu Lateral
- No menu lateral, vá até Vendas > Cobranças Emitidas.- Clique na opção Importar.
2. Iniciar um Novo Registro de Importação
- Clique em + Novo Registro para começar o processo de importação.
3. Preencha os Campos Necessários
- No formulário de importação, insira as seguintes informações:- Serviço: Indique o serviço ou produto relacionado à cobrança.
- Meio de Pagamento: Escolha o método de pagamento, como boleto, cartão de crédito, entre outros.
- Emissão de NFS-e: Defina se a nota fiscal será emitida para essa cobrança.
4. Upload do Arquivo
Para importar os dados, clique na opção Escolher o arquivo e faça o upload do arquivo contendo as informações das cobranças.
Dica: Para que o sistema aceite o arquivo, ele deve seguir os parâmetros da planilha fornecida pela Tenex.
Um arquivo modelo pré-editado está disponível na plataforma para facilitar o processo. Ele pode ser baixado na parte inferior da tela de Importação de Vendas do Arquivo. Utilize esse modelo para garantir que o layout e os campos estejam corretamente configurados.
5.Finalizar a Importação
Revise os dados e confirme para que as cobranças sejam registradas na plataforma.
Benefícios dessa Funcionalidade:
- Agilidade no processo financeiro: Registre várias cobranças de uma só vez, economizando tempo.
- Minimiza erros humanos: Automatiza o lançamento de dados e reduz inconsistências.
- Escalabilidade: Ideal para empresas com alto volume de transações.
- Facilidade de integração: Permite consolidar dados financeiros de outros sistemas diretamente na Tenex.