Como importar contatos na Tenex?

Se você possui um alto volume de Contatos para cadastrar em sua conta, de maneira recorrente, o melhor caminho pode ser fazer através de importação. Nesse cenário, você deve preparar uma planilha no modelo aceito pelo sistema e carregar todos os dados de uma vez.

Note que, antes de importar Contatos, é necessário possuir Clientes Cadastrados. Caso você não tenha cadastrado os seus clientes, realize essa etapa antes.

Agora, se você já possui Clientes Cadastrados, para iniciar a importação de Contatos, vá até o menu lateral em:

1. Clientes > Contatos > Importar Contatos:

2. Escolha o modelo que você deseja baixar de acordo com o formato de arquivo que você possuir mais facilidade em editar: .xlsx ou .csv:

3. Com o arquivo modelo baixado em seu computador é hora de preencher as colunas seguindo as instruções e formatação contidas no próprio arquivo. As principais colunas para preenchimento são as destacadas abaixo:

Ainda na planilha modelo há outras colunas como "Telefone", "Email, "Data de Nascimento", "Endereço" e outros. No entanto, o seu preenchimento não é essencial para o processo.

4. Agora que você já preencheu a planilha modelo com as informações que quer importar no sistema, basta repetir o passo 1. deste tutorial (Clientes > Contatos > Importar Contatos) e desta vez selecionar selecionar o arquivo salvo no seu computador e clique em "Confirmar"

5. Em seguida, basta validar os dados identificados pelo sistema e clicar em "Confirmar Importação". Note que há um botão "➕" na tela, ao clicar nele você poderá validar todos os dados relacionados ao cadastro, além daqueles já apontados na tela

Depois de confirmar a importação, basta ir em Clientes > Contatos e conferir os dados importados na sua conta.

Ainda tem dúvidas sobre o processo? Entre em contato conosco e solicite suporte.