Pular para o conteúdo
Português - Brasil
Guia do Cliente 10x
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

Como inativar completamente um Cliente na Tenex?

Veja o passo a passo para inativar clientes na Tenex!

Manter a sua base de dados higienizada é fundamental para uma gestão eficiente. Na Tenex, em vez de simplesmente excluir um registo — o que poderia causar a perda de históricos financeiros ou de atendimento — o ideal é utilizar a função de inativação.

Neste guia, mostramos como realizar este processo em poucos segundos.

Por que inativar em vez de excluir?

Muitas empresas cometem o erro de apagar registos de clientes. Na Tenex, recomendamos a inativação por três motivos principais:

  1. Preservação de Dados: Mantém o histórico de vendas e interações para consultas futuras.

  2. Relatórios Precisos: Garante que os dados financeiros passados não sejam alterados nos seus relatórios.

  3. Facilidade de Reativação: Se o cliente decidir retornar, basta um clique para reativar o cadastro, sem necessidade de preencher tudo novamente.

Guia Prático: Como inativar o cadastro de um cliente

Siga estas instruções para atualizar o status do seu cliente no sistema:

1. Acesse ao Menu de Clientes

No menu lateral, clique em Clientes > Clientes Cadastrados.

2. Localize o Cliente Desejado

Utilize a barra de pesquisa para encontrar o cliente pelo nome, CPF/CNPJ ou e-mail.

3. Altere o Status para "Inativo"

Ao lado do nome do cliente, clique no ícone em formato de interruptor, para inativar o cadastro do cliente.

Note que há uma caixinha de validação indicando "Pausar as vendas agendadas/recorrentes do Cliente". Ao deixar esta opção marcada você automaticamente já interrompe todas as futuras cobranças programadas para o Cliente Cadastrado que você está inativando.

Perguntas Frequentes sobre Inativação de cadastros de clientes na Tenex

O cliente inativo continua a receber e-mails?

Não. Uma vez inativado, o sistema interrompe automaticamente o envio de réguas de cobrança ou comunicações de marketing programadas para esse perfil.

Como visualizar apenas os clientes inativos?

Na tela de listagem de clientes, utilize o Filtro Avançado e selecione o status "Inativo". Isso permite-lhe gerir a sua base de ex-clientes de forma organizada.

Posso reativar um cliente depois?

Sim! Basta localizar o cliente inativo através dos filtros e realizar o fluxo inverso. Todos os dados anteriores estarão preservados.

Ainda precisa de ajuda?

Se encontrar qualquer dificuldade ao tentar inativar um cliente ou se o sistema apresentar algum impedimento, entre em contacto com a nossa equipa de suporte: