Como usar o Relatório de Planos Contratados na Tenex? Guia Completo

O Relatório de Planos Contratados é uma ferramenta estratégica para gestores que precisam de uma visão clara sobre a base de clientes e a saúde financeira do negócio. Com ele, você monitora desde o volume de assinaturas até o desempenho de planos específicos em tempo real.

Neste guia, você aprenderá como acessar, filtrar e interpretar os dados deste relatório dentro da plataforma Tenex.

1. O que é o Relatório de Planos Contratados?

Este relatório centraliza todas as informações sobre os serviços que seus clientes adquiriram. Ele é essencial para:

Identificar os planos mais populares.
Monitorar datas de renovação e expiração.
Analisar o ticket médio por categoria de contrato.

2. Passo a Passo para Acessar

Siga o caminho abaixo para localizar a ferramenta no seu painel:

Acesse sua conta no Painel Tenex.
No menu lateral esquerdo, clique em Relatórios.
Selecione a opção Planos Contratados.

3. Como Filtrar os Dados para uma Análise Precisa

Para extrair insights reais, utilize os filtros disponíveis no topo da página. Você pode segmentar sua busca por:

Período: Defina um intervalo de datas específico (mensal, trimestral ou anual).
Status do Plano: Filtre por planos Ativos, Suspensos, Cancelados ou Aguardando Pagamento.
Tipo de Plano: Escolha um produto específico para analisar o desempenho individual.
Cliente: Localize rapidamente os contratos vinculados a um CNPJ ou CPF específico.

4. Entendendo as Colunas do Relatório

Ao gerar o relatório, você visualizará uma tabela detalhada.

Veja o que cada campo significa:

1️⃣ - Campo de Busca	Encontre facilmente planos contratados por meio do nome do cliente ou número do plano contratado.
2️⃣ - Plano	Filtro que permite localizar todos os Plano Contratados de um determinado Plano Cadastrado/Serviço contratado.
3️⃣ - Situação	Identifica a situação do Plano Contratado de acordo com a regra do sistema para considerar contratos ativos ou inativos.
4️⃣ - Data de Início	Data em que o cliente realizou a contratação do seu Plano*.
5️⃣ - Contrato	Total de dias corridos entre a Data de Início e o dia atual, caso não haja informação de "Data de Fim" dentro do Plano Contratado.
6️⃣ - Data de Inativação	Data em que a situação do Plano Contratado passou de "Ativo" para "Inativo" no sistema.
7️⃣ - Total Rec.	Soma das Parcelas já recebidas das cobranças emitidas associadas ao Plano contratado.
8️⃣ - Qtd. Rec.	Número de Parcelas já recebidas das Cobranças emitidas associadas ao Plano Contratado.
9️⃣ - Rec. Pend.	Soma das Parcelas vencidas ou a vencer das Cobranças Emitidas associadas ao Plano Contratado.
1️⃣0️⃣ - Exportar Dados	Possibilita exportar os dados de Planos contratados para uma planilha, editável, ou em arquivo pdf.

DICA: Você pode combinar todos os filtros acima, gerando relatórios personalizados. Exemplo: selecionar o período de Data Início + Nome do Vendedor, como resultado você terá o total de Vendas feitas pelo Vendedor no período selecionado.

5. Exportação de Dados

Se você precisar realizar cálculos avançados ou apresentações externas, a Tenex permite a exportação rápida:

Após aplicar os filtros desejados, clique no botão Exportar (geralmente localizado no canto superior direito).
Escolha o formato desejado (CSV ou Excel).
O download começará automaticamente.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O relatório atualiza em tempo real?

Sim. Assim que um plano é assinado ou alterado no sistema, os dados são refletidos instantaneamente no relatório.

Posso ver planos cancelados de anos anteriores?

Sim, basta selecionar o campo "inativação" e ajustar o filtro de Período desejado.

Precisa de mais ajuda?

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