Veja o passo a passo para dominar o relatorio de Planos Contratados na Tenex!
Se você vende Planos pela nossa solução encontrará a sua disposição o Relatório de Planos Contratados, uma ferramenta que te ajudará a acompanhar as principais métricas de Venda do seu negócio.
Neste Relatório você encontrará uma série de informações que facilitará o acompanhamento da performance de vendas por vendedor, por plano, número de contratações período por período, total recebido e pendente em cada recorrência, além de outras informações.
Para acessar esse Relatório vá pelo menu lateral em:
1. Relatórios > Planos Contratados:
Veja abaixo a explicação de cada ponto destacado na imagem:
| 1️⃣ - Campo de Busca | Encontre facilmente planos contratados por meio do nome do cliente ou número do plano contratado. |
| 2️⃣ - Plano | Filtro que permite localizar todos os Plano Contratados de um determinado Plano Cadastrado/Serviço contratado. |
| 3️⃣ - Situação | Identifica a situação do Plano Contratado de acordo com a regra do sistema para considerar contratos ativos ou inativos. |
| 4️⃣ - Data de Início | Data em que o cliente realizou a contratação do seu Plano*. |
| 5️⃣ - Contrato | Total de dias corridos entre a Data de Início e o dia atual, caso não haja informação de "Data de Fim" dentro do Plano Contratado. |
| 6️⃣ - Data de Inativação | Data em que a situação do Plano Contratado passou de "Ativo" para "Inativo" no sistema. |
| 7️⃣ - Total Rec. | Soma das Parcelas já recebidas das cobranças emitidas associadas ao Plano contratado. |
| 8️⃣ - Qtd. Rec. | Número de Parcelas já recebidas das Cobranças emitidas associadas ao Plano Contratado. |
| 9️⃣ - Rec. Pend. | Soma das Parcelas vencidas ou a vencer das Cobranças Emitidas associadas ao Plano Contratado. |
| 1️⃣0️⃣ - Exportar Dados | Possibilita exportar os dados de Planos contratados para uma planilha, editável, ou em arquivo pdf. |
DICA: Você pode combinar todos os filtros acima, gerando relatórios personalizados. Exemplo: selecionar o período de Data Início + Nome do Vendedor, como resultado você terá o total de Vendas feitas pelo Vendedor no período selecionado.
Na hora de exportar os dados de Planos Contratados via planilha ainda é possível fazer uma exportação cruzada, ou seja, pegar dados do Relatório de Planos Contratados e de Clientes juntos em um mesmo arquivo para facilitar a gestão das informações do seu negócio. Veja como:
1. Em Relatórios > Planos Contratados > Clique sobre o botão "Exportar Planilha": .png?width=688&height=240&name=image%20(43).png)
2. Clique sobre o campo "Item 1" e selecione os itens que você deseja cruzar:
3. Após selecionar os itens, como no exemplo abaixo, clique em "Gerar CSV" e pronto, aguarde o download do arquivo:
Caso não deseje fazer a exportação cruzada, basta clicar em "Gerar CSV" sem selecionar nenhum item.
Tem dúvidas sobre como usar o Relatório de Planos Contratados? Escreva para o endereço de email suporte@tenex.com.br