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Guia do Cliente 10x
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Como registrar pagamentos em dinheiro ou depósito de faturas abertas da Tenex? Passo a Passo.

Ajuste o seu fluxo de recebimento, reconhecendo os valores quitados "por fora" das cobranças integradas da Tenex.

Em alguns casos, pode acontecer de seus clientes realizarem o pagamento de sua fatura através de um meio de pagamento diferente daquele gerado para ele.

Por exemplo: O cliente possui uma cobrança emitida no boleto bancário, mas optou por realizar uma transferência do valor diretamente para a conta bancária da sua empresa.

Em casos como esse, devemos realizar algumas ações dentro do sistema para reconhecer este recebimento da forma correta.

Para informar a liquidação da fatura você deverá cancelar a cobrança já emitida e registrar uma nova cobrança, indicando, corretamente, qual o meio de pagamento foi utilizado para realizar a quitação da cobrança (dinheiro, transferência, depósito etc.).

Caso o meio de pagamento não esteja disponível em sua conta, acione nosso time de Suporte via chat online ou no endereço de e-mail suporte@tenex.com.br

Para fazer o ajuste em sua conta o primeiro passo é cancelar o boleto emitido o passo a passo abaixo: 

  1. Clique em Vendas;
  2. Cobranças emitidas;
  3. Localize o Cliente;
  4. Na coluna de “Ações” clique no botão com ícone de cifrão ($);
  5. Selecione o $ (Detalhes da cobrança) da parcela;
  6. Vá até a opção "Cancelar Boleto" e confirme a operação

Após cancelar o boleto já emitido você deve seguir para cadastrar a cobrança avulsa para registrar o recebimento da fatura com o meio de pagamento adequado, basta seguir pelo o caminho:

  1. Vendas
  2. Planos Contratados
  3. Localize o Cliente;
  4. Na coluna de "ações" clique no botão "alterar";
  5. Selecione a aba "Cobranças emitidas";
  6. Selecione o botão "+Nova Cobrança Emitida"
  7. Preencher o formulário de dados da cobrança e salvar

Caso ache necessário, você poderá acessar nosso tutorial sobre como emitir cobranças avulsas.

Depois de gerar a cobrança avulsa, é hora de informar o recebimento.

Para informar a liquidação manual siga no menu lateral em:

  1. Vendas
  2. Cobranças emitidas
  3. Localize a cobrança que deseja liquidar
  4. Clique no botão "$" presente na coluna de Ações presente na coluna de ações.
  5. Na janela de gerenciamento da parcela clique, novamente, sobre o botão com o ícone "$" (Detalhes da Cobrança) e em seguida em "Definir Quitado" para informar ao sistema o recebimento.

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Qualquer dúvida fale com a nossa equipe escrevendo uma mensagem para o endereço de emailsuporte@tenex.com.br.