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Guia do Cliente 10x
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Gestão de Benefícios: Como configurar e acompanhar o uso de recursos na Tenex

Neste artigo, você aprenderá a gerenciar o módulo de benefícios da Tenex. Esse recurso permite cadastrar, associar a planos e monitorar o uso de serviços ou produtos internos oferecidos aos seus clientes.

1. Como cadastrar um novo benefício

Antes de associar benefícios aos seus planos, é necessário registrá-los no sistema:

  1. Acesse o menu Configurações de Vendas > Benefícios.

  2. Clique no botão Novo Benefício.

  3. Preencha os campos obrigatórios:

    • Benefício: Nome do recurso (ex: Exame de Ressonância).

    • Custo (R$): Valor de custo interno para cada uso deste benefício.

    • Status: Marque como "Ativo".

    • Descrição: Detalhes opcionais sobre o recurso.

  4. Clique em Salvar.

2. Associando benefícios a um Plano de Venda

Após cadastrar os benefícios, você pode vinculá-los aos planos que comercializa:

  1. Vá em Configurações de Vendas > Planos.

  2. Clique no ícone de Alterar (lápis) no plano desejado.

  3. Acesse a aba Benefícios Associados.

  4. Clique em Incluir e selecione o benefício cadastrado.

  5. Configure as regras de uso:

    • Quantidade por Período: Quantas vezes o benefício pode ser usado.

    • Período de Renovação: Frequência com que o saldo é renovado (ex: Anual, Semestral).

    • Carência (dias): Prazo que o cliente deve aguardar após a quitação da primeira cobrança para começar a usar o benefício.

  6. Clique em Salvar.

Dica: Você também pode associar benefícios de forma personalizada diretamente em um contrato específico em Vendas > Planos Contratados.

3. Como registrar o uso de um benefício

Quando o cliente utilizar o recurso, você deve dar baixa no sistema para controle de saldo e histórico:

  1. Acesse Vendas > Planos Contratados.

  2. Localize o contrato do cliente e clique no ícone Registrar Uso de Benefício (mãozinha com coração).

  3. Na tela de benefícios disponíveis, clique em Registrar Uso.

    • Nota: O sistema impedirá o registro caso o cliente esteja em período de carência ou com a carteira virtual inválida por inadimplência.

4. Acompanhamento e Relatórios

Para monitorar os custos e a frequência de utilização, utilize o relatório específico:

  1. Acesse o menu Relatórios > Uso de Benefícios.

  2. Utilize os filtros por Data de Uso, Cliente ou Benefício para obter informações detalhadas sobre a operação.

  3. O relatório exibirá a quantidade de usos, o custo individual e o custo total gerado.

Ficou com alguma dúvida? Caso precise de suporte adicional, entre em contato conosco pelos canais de atendimento clicando no botão de Ajuda ou via Suporte por WhatsApp diretamente no painel da Tenex.