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Resumo
Este artigo complementa o artigo de criação de perfis de permissão com uma tabela detalhada módulo a módulo, além de 5 perfis prontos para os papéis mais comuns nas operações dos nossos clientes.
Antes de começar
- Para configurar permissões, você precisa ter perfil de Administrador ou permissão de Alterar no módulo Usuários.
- Este artigo é um complemento ao artigo base: Como configurar o Perfil de Permissão dos usuários.
- Os módulos disponíveis podem variar conforme o plano contratado da sua conta.
O que cada nível significa
| Nível | O que permite |
|---|---|
| Nenhuma | O usuário não vê a aba nem consegue realizar qualquer ação |
| Acesso | O usuário consegue visualizar as informações (somente leitura) |
| Inserir | O usuário consegue criar novos registros |
| Alterar | O usuário consegue editar registros existentes (exige Acesso ativo) |
| Excluir | O usuário consegue apagar registros (exige Acesso ativo) |
Para Alterar ou Excluir funcionar, o nível Acesso deve estar ativado no mesmo módulo.
Permissões por módulo
| Módulo | Acesso | Inserir | Alterar | Excluir |
|---|---|---|---|---|
| Clientes Cadastrados | Ver lista e dados do cliente | Cadastrar novo cliente | Editar dados do cliente (nome, CPF, e-mail, telefone) | Remover cliente do sistema |
| Contatos | Ver titular e dependentes | Adicionar dependente | Editar dados de contato | Remover dependente |
| Cobranças Emitidas | Ver cobranças e status | Emitir nova cobrança avulsa | Editar cobrança (vencimento, valor) / Registrar baixa manual | Cancelar ou excluir cobrança |
| Planos Contratados | Ver planos ativos e histórico | Criar novo plano contratado | Alterar plano (meio de pagamento, valor, status) | Cancelar plano |
| Notas Fiscais | Ver NFs emitidas | Emitir NF manualmente | Corrigir dados da NF | Cancelar NF |
| Relatórios | Ver e exportar relatórios | — | Salvar filtros personalizados | — |
| Financeiro | Ver movimentações | Registrar lançamento manual | Editar lançamento | Excluir lançamento |
| Configurações de Vendas | Ver planos, links e modelos | Criar plano, link de vendas, modelo | Editar plano, link ou modelo | Excluir plano, link ou modelo |
| Usuários | Ver lista de usuários | Criar novo usuário | Editar usuário / Redefinir senha | Excluir usuário |
| Produtos da Loja | Ver produtos e status dos clientes | — | Acionar integração manual | — |
| API | Ver chaves de API | Gerar nova chave de API | — | Revogar chave de API |
| Documentos | Ver documentos gerados | Gerar documento manualmente | — | Cancelar documento |
5 perfis prontos por função
Perfil: Administrador
Acesso completo. Indicado para o gestor principal da conta.
→ Todos os módulos com nível Excluir ativado.
Perfil: Financeiro
Indicado para quem cuida de cobranças, pagamentos e relatórios.
| Módulo | Nível |
|---|---|
| Cobranças Emitidas | Alterar (inclui baixa manual) |
| Planos Contratados | Acesso |
| Notas Fiscais | Alterar |
| Relatórios | Acesso |
| Financeiro | Alterar |
| Usuários | Nenhuma |
Perfil: Comercial
Indicado para quem cadastra clientes e planos, mas não acessa financeiro.
| Módulo | Nível |
|---|---|
| Clientes Cadastrados | Inserir |
| Contatos | Inserir |
| Planos Contratados | Inserir |
| Cobranças Emitidas | Inserir |
| Relatórios | Acesso |
| Financeiro | Nenhuma |
Erros comuns e como resolver
"Não consigo definir cobranças como quitadas"
Você precisa do nível Alterar no módulo Cobranças Emitidas. Verifique com o administrador.
"Não estou conseguindo ver o módulo Financeiro"
O nível Acesso do módulo Financeiro está como Nenhuma no seu perfil.
"Quero que meu usuário não consiga excluir clientes"
Deixe o módulo Clientes Cadastrados com nível Alterar ou Inserir, mas não ative o Excluir.
"Recebi erro 403 ao acessar a API"
O usuário da API precisa ter o módulo API com nível Acesso ou superior. Gere uma nova chave após ajustar.
"Meu usuário mudou de computador e não consegue mais acessar"
Isso não é relacionado a permissões. Veja: Como recuperar senha e acesso ao sistema Tenex.
Perguntas frequentes