Aprenda a usar a Carteira Virtual e regular o acesso dos seus clientes aos benefícios contratados!
Se você vende Planos pela nossa solução é possível disponibilizar de forma digital uma Carteira Virtual para o seu cliente.
Ideal para clinicas populares, parceiros e clubes de vantagens, além de outros modelos de negócio que trabalham com planos recorrentes, oferecer uma Carteira Virtual pode ser uma ótima ideia para facilitar que seus associados tenham acesso aos benefícios e assim consigam utilizar os serviços da sua empresa e rede de parceiros.
O que é a Carteira Virtual?
A Carteira Virtual serve como credencial para o acesso aos benefícios e identificação dos associados e dependentes.
O acesso a Carteira Virtual fica disponível de forma pública, em um link disponível no menu lateral do sistema clicando em "Clientes". Através deste link será possível verificar se a carteirinha está ativa ou não, de acordo com a regra explicada a seguir:
https://exemplo.tenex.com.br/carteira-virtual/
O acesso a carteira é feito mediante CPF, se pessoa física, ou CNPJ se pessoa jurídica. É possível buscar pelo documento do Titular e/ou Dependente.
Atenção: o funcionamento da Carteira Virtual está associado ao módulo de Planos do sistema, se você não tem esse módulo ativo a funcionalidade não estará disponível. Certifique-se de que o seu cliente possua um Plano Contratado válido, associando o contratante ao Plano e as cobranças geradas a partir da contratação.
Regra de Vigência
A vigência da Carteira Virtual é definida por uma regra geral do sistema que considera a data do ultimo recebimento e vai até a primeira de uma dessas datas:
- Próxima data de vencimento: data do próximo vencimento da cobrança agendada/recorrente associada ao plano contratado.
- Frequência configurada no Plano: cadência de geração da cobrança, podendo ser, mensal, semestral, anual...
- Data de Fim preenchida no Contrato: data informada no campo "Data Fim" do Contrato.
Dados de exemplo de uma carteira com vigência mensal
A estrutura da Carteira Virtual não permite personalizações de cor, informações e outras.
DICA: Precisa personalizar o layout da Carteira Virtual? Consulte nossa API para desenvolver uma solução que proporcione as mudanças desejadas. Acesse a API clicando aqui
Liberação manual da Carteira Virtual
Apesar de ter uma regra padrão definida no sistema, o usuário pode liberar manualmente a carteira usando o recurso "Data de Liberação" presente no Contrato/Recorrente do cliente. Para fazer essa liberação vá no menu lateral em:
1. Vendas > Planos Contratados:
2. Dentro do Plano Contratado, clique na aba "Carteira Virtual" > Preencha a data limite da liberação > Salvar:
3. Depois de salvar a mudança, você verá na tela de Contratos/Recorrentes a Carteira liberada:
Note que a carteira liberada manualmente terá o ☑️ marcado em vermelho enquanto que a carteira liberada pela regra automática estará com o indicador de liberação em preto.
O campo "Data de Liberação" deve ser preenchido com a data limite da validade desejada, após a data informada a carteira perderá a vigência novamente. Uma vez usado o recurso é de responsabilidade do usuário garantir a manutenção para o correto funcionamento da Carteira Virtual.
Em caso de dúvidas, escreve para o nosso suporte em suporte@tenex.com.br