Agora que você já vendeu é hora de saber como gerenciar a recorrência do seu cliente para fazer ações simples como mudar o plano contratado, trocar o meio de pagamento, alterar o valor das cobranças futuras, entre outras coisas. Vamos te mostrar algumas dessas ações possíveis aqui.
Para começar a gerenciar os Planos Contratados em sua conta, siga pelo caminho:
1. Vendas
2. Planos Contratados
Como acompanhar Situação dos Planos Contratados?
Na tela de Planos Contratados você poderá consultar a situação de cada Plano, identificando aqueles que estão ativos ou inativos, com a carteira válida ou não.
A situação Ativo, indica que o cliente tem vendas recorrentes programadas para serem emitidas, e que também possuem cobranças emitidas em aberto ou já pagas.
Já para a situação Inativo, é o contrário, o cliente não possui a recorrência da cobrança programada, e também não possui cobrança atual emitida.
Para a Carteira Virtual, a sua regra tem como base os recebimentos, ou seja, ela irá variar conforme a condição da cobrança.
Quando válida, será destacado com a palavra "válida". De maneira similar, quando inválida, será destacada a cor vermelha com a palavra "Não Válida"
Colunas com o ícone de funil podem ser usadas para adicionar novos filtros na visualização.
Como Ativar ou Inativar Planos Contratados?
Agora que você já sabe a regra de um plano contratado ativo ou inativo, iremos te mostrar como modificar a situação do plano contratado. Veja tela abaixo:
O status do Plano Contratado possui influência direta na emissão da recorrência associada a ele, logo, se o Plano Contratado está inativo a sua recorrência também.
Como realizar Modificações no Plano Contratado?
Ao clicar no botão "Alterar", o usuário terá acesso a aba "Dados do Contrato", onde será possível modificar o cliente, plano, data de início e também definir uma data fim.
Neste exemplo vamos considerar a alteração do plano contratado:
Essa alteração implica apenas na nomenclatura do Plano, portanto, se faz necessário que haja a correção do valor na aba de Dados da Recorrência para que o valor cobrado na recorrência também seja atualizado.
Veja na imagem abaixo como fazer:
Além da alteração indicada, a aba “Dados da Recorrência” permite outras modificações nas configurações da venda, como alterar a data de emissão, vencimento, meio de pagamento (cartão de crédito, boleto ou PIX), entre outras modificações.
Como alterar condição da Carteira virtual do Plano Contratado?
Como já sabemos, pelo processo automático do sistema, a Carteira Virtual será definida válida ou Não válida com base nos recebimentos. Contudo, é permitido ao usuário realizar a liberação manual da Carteira, veja em:
Este campo define a data final de validade da carteira virtual, por isso só deve ser utilizado para ações de liberações manuais sob exceções, e logo após regularização da cobrança ou confirmação do pagamento, o sistema seguirá o fluxo da regra de vigência da Carteira automaticamente, com base nos recebimentos.
Após salvar a ação, a carteira virtual ficará válida, com a indicação "Liberada (manual)".
Como associar cobranças emitidas a planos contratados?
Já na aba de “Cobranças emitidas” o usuário poderá visualizar as cobranças geradas para aquele Plano Contratado, podendo associar ou remover novas cobranças ao mesmo.
A partir dessa tela, também será possível realizar outras ações, como enviar como comunicações via e-mail ou WhatsApp, e realizar alterações boletos, cancelamento da cobrança, entre outros.
Tem dúvidas sobre como gerenciar os Planos contratados da sua empresa? Entre em contato com nosso suporte no endereço suporte@tenex.com.br.