Saiba como fazer o gerenciamento de Planos Contratados na Tenex!

A gestão eficiente da recorrência é fundamental para o sucesso de qualquer negócio baseado em assinaturas. Após realizar uma venda, o próximo passo é garantir que o gerenciamento de planos contratados seja feito de forma ágil.

Neste guia, aprenderá a realizar ações essenciais na plataforma Tenex, como alterar planos, trocar meios de pagamento, ajustar valores e gerir a validade da carteira virtual.

Passo a Passo para Acessar aos Planos Contratados

Para iniciar a gestão dos contratos na sua conta Tenex, siga o caminho:

1. Acesse ao menu lateral e clique em Vendas.

2. Selecione a opção Planos Contratados.

1. Como Acompanhar a Situação dos Planos

Na tela principal, você pode consultar o status de cada plano contratado. É vital entender a diferença entre as situações para evitar falhas no faturamento:

• Ativo: Indica que o cliente possui vendas recorrentes programadas e cobranças (em aberto ou pagas) associadas.

• Inativo: O cliente não possui recorrência programada.

• Status da Carteira Virtual: Baseia-se nos recebimentos das cobranças.

  • Válida (Cinza): Pagamentos em dia.

  • Não Válida (Vermelho): Pendências financeiras que invalidam o acesso.

2. Como Ativar ou Inativar um Plano Contratado

A alteração do status tem impacto direto na faturação. Se inativar um plano, a emissão automática de cobranças será interrompida imediatamente.

Para tanto, selecione o botão em formato de interruptor, como indicado no print abaixo, para inativar um plano contratado:

3. Realizar Alterações no Plano Contratado

Precisa de mudar o plano de um cliente ou atualizar o valor da mensalidade? Clique no botão "Alterar" para aceder às abas de edição:

Aba: Dados do Contrato

Nesta secção, pode modificar:

• Nome do plano;

• Data de início e data de fim do contrato;

• Dados do cliente vinculado.

Aba: Dados da Recorrência

Atenção: Ao mudar o nome do plano na aba anterior, o valor não é alterado automaticamente. Deve aceder aos "Dados da Recorrência" para:

• Atualizar o valor cobrado;

• Alterar a data de emissão e vencimento;

• Mudar o meio de pagamento (Cartão de Crédito, Boleto ou PIX).

4. Gestão Manual da Carteira Virtual

Embora o sistema Tenex valide a carteira automaticamente com base nos pagamentos, existem exceções onde a liberação manual é necessária.

Ao definir uma data de validade manual, o sistema exibirá o status "Liberada (manual)". Esta função é ideal para casos de negociação direta ou quando o cliente apresenta um comprovativo antes da compensação bancária.

5. Associar e Gerir Cobranças Emitidas

Na aba “Cobranças Emitidas”, tem o histórico completo financeiro do contrato. Aqui, pode:

• Associar novas cobranças a um plano existente;

• Remover cobranças indevidas;

• Reenviar faturas por E-mail ou WhatsApp;

• Cancelar cobranças ou alterar boletos vencidos.

Dúvidas sobre a Gestão de Planos?

O gerenciamento correto dos planos contratados garante uma receita previsível e reduz o churn (cancelamento) da sua empresa.

Caso precise de suporte técnico ou ajuda com configurações avançadas, entre em contacto com a nossa equipa através do e-mail: suporte@tenex.com.br.