Como fazer o cadastro manual de Clientes na Tenex? Passo a passo

Precisa registrar um novo cliente na sua conta Tenex? O processo de cadastro manual de clientes é ideal para quando você tem poucos registros novos ou precisa de um controle mais detalhado no momento da inserção.

Neste tutorial, você aprenderá como acessar o menu correto e quais informações são obrigatórias para garantir que o faturamento e a gestão do seu cliente funcionem perfeitamente.

Por que fazer o cadastro manual?

Diferente da importação por planilha, o cadastro manual permite que você preencha campos específicos e configure detalhes personalizados logo no primeiro contato do cliente com o sistema.

Passo a passo para cadastrar um cliente manualmente

Siga as instruções abaixo para realizar o registro:

1. Acesse o menu de Clientes

No menu lateral esquerdo do seu painel Tenex, navegue pelo caminho:

Clientes > Clientes Cadastrados

2. Inicie um Novo Cadastro

No canto superior da tela, clique no botão "+ Novo Cliente" (ou ícone correspondente de adição).

3. Preencha os Dados Básicos

O sistema solicitará informações essenciais para a identificação do cliente. Certifique-se de preencher corretamente:

Tipo de Pessoa: Selecione entre Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).
Nome/Razão Social: Nome completo do cliente ou nome oficial da empresa.
CPF ou CNPJ: Estes campos são obrigatórios. O sistema utiliza esses documentos como chave única para evitar cadastros duplicados.
Situação: Defina se o cliente entrará no sistema como "Ativo" ou "Inativo".

4. Informações de Contato e Endereço

Para que as réguas de cobrança e comunicações via WhatsApp/E-mail funcionem, não esqueça de inserir:

E-mail principal: Onde ele receberá as faturas.
Telefone/WhatsApp: Essencial para notificações automáticas.
Endereço completo: Importante para a emissão de notas fiscais (NF-e/NFS-e).

5. Salve o Registro

Após conferir se todos os dados estão corretos, clique no botão "Salvar". Pronto! O cliente agora aparecerá na sua listagem de Clientes Cadastrados.

Dúvidas Frequentes (FAQ)

Posso transformar um cliente manual em um contato depois?

Sim. Na Tenex, o Cliente é a entidade financeira, enquanto o Contato pode ser o dependente ou beneficiário associado a esse cliente. Após o cadastro do cliente, você pode adicionar contatos vinculados a ele na aba "Contatos".

O sistema aceita CPFs duplicados?

Não. Para garantir a segurança e integridade dos dados financeiros, cada CPF ou CNPJ só pode ser cadastrado uma única vez como titular.

Como editar um cliente já cadastrado?

Basta acessar Clientes > Clientes Cadastrados, localizar o nome desejado na lista e clicar no botão "Alterar" (ícone de lápis).

Se você tiver uma lista grande de clientes para cadastrar de uma só vez, recomendamos utilizar o recurso de Importação de Clientes via Planilha para ganhar tempo.

Precisa de ajuda extra?

Se encontrar qualquer dificuldade ou tiver dúvidas, nossa equipe de especialistas está à disposição.

E-mail de Suporte: suporte@tenex.com.br
Atendimento: Solicite ajuda aos nossos analistas e otimize sua gestão financeira.