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Como fazer o cadastro manual de contatos na Tenex?

Descubra como cadastrar contatos manualmente na Tenex de maneira rápida e fácil!

O cadastro de contatos é uma etapa essencial para manter sua base de dados atualizada e garantir que a comunicação com seus clientes ocorra sem falhas. Se você precisa adicionar um novo contato (seja ele um titular ou dependente) sem utilizar a importação em massa, o cadastro manual na Tenex é o caminho mais simples.

Neste guia, você aprenderá o passo a passo detalhado para realizar essa operação com eficiência.

Por que cadastrar contatos manualmente?

Embora a importação por planilha seja ideal para grandes volumes, o cadastro manual é recomendado para:

  • Adicionar novos clientes de forma imediata durante um atendimento.

  • Inserir dependentes específicos em planos já existentes.

  • Corrigir ou atualizar dados pontuais com rapidez.

Passo a Passo para o Cadastro Manual na Tenex

Siga as instruções abaixo para realizar o registro no sistema:

1. Acesse o Menu de Clientes

No menu lateral esquerdo, navegue até a opção Clientes e, em seguida, clique em Clientes Cadastrados.

2. Inicie um Novo Cadastro

Selecione o cliente que deseja criar um novo contato e selecione o botão "alterar"

3. Preencha as Informações Principais

Uma nova janela ou formulário será aberto. É fundamental preencher os campos obrigatórios para evitar erros de sistema:

  • Nome Completo: Identificação principal do contato.

  • CPF/CNPJ: Essencial para emissão de notas e controle financeiro.

  • E-mail e Telefone: Dados cruciais para as réguas de cobrança e notificações.

contatos 1

4. Salve as Alterações

Após revisar os dados, clique no botão "Salvar". O sistema exibirá uma mensagem de sucesso e o contato passará a constar na sua lista oficial.

Dicas de Ouro para uma Boa Gestão de Contatos

  • Padronização: Mantenha um padrão na escrita dos nomes (evite apenas letras minúsculas).

  • Dados de Contato: Sempre verifique se o número do WhatsApp está com o DDD correto para garantir o envio das mensagens corretamente.

  • Histórico: Utilize o campo de observações (se disponível) para anotar informações relevantes sobre o perfil do cliente.

Dúvidas Frequentes (FAQ)

Posso transformar um contato tipo "dependente" em um cliente pagante? Sim. Para isso, você deve cadastrar um cliente com as informações do dependente.

Quantos contatos posso cadastrar manualmente? Não há limite para o cadastro manual, mas para volumes acima de 50 contatos, recomendamos o uso da Importação de Planilha.

Precisa de ajuda extra?

Se você encontrou alguma dificuldade durante o processo de cadastro, entre em contato com o nosso suporte técnico pelo e-mail suporte@tenex.com.br ou abra um chamado diretamente pelo seu painel administrativo.